朱载坖问道：“以尔之所见，在倭国的华商多吗？”
作为出使过日本的人，蒋洲是真的见过在倭国的华商的，据他所言，走私商船不论到倭国何地，都可自由交易。在长崎，中国商人可以访友，投宿友人家中，行动自由小本华商，可以肩负商品串街走巷叫卖。倭国的各个大名也对这些走私商人相当重视。
朱载坖接着问道王直的实力。
据传闻，王直现在是东南海域公认的海上霸主。在其全盛时期，拥有的大船500多艘，每艘长120步，能装2000名水手和士兵。手下有徐海、陈东、叶明、侄王汝贤、义子王傲以及日本人奴门多郎、次郎、四助四郎等。现在徐海被官军击毙，陈东实力大不如前。
按照传闻，由是海上之寇非受直节制者不得自存，而直之名始振聋海舶矣。王直以日本平户为基地，招纳日本人为其驱使，据说拥众十数万，控制要害，三十六岛之夷，皆听指挥。甚至连佛郎机的商船，也要花钱给王直交保护费，否则就不能进行贸易。
对于王直的实力，蒋洲认为，那种大船确实是有，但是在王直船队中，这种大船也不（本章未完，请翻页）
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